Kontaktmanagement

Schnell und effizient organisieren Sie Ihre Vertriebsaktivitäten als Einzelunternehmer oder 20-Mann-Betrieb. Mit wenigen Mausklicks verwalten Sie Kundenkontakte samt Kundenhistorie, koordinieren Termine, schreiben Briefe oder E-Mails und arbeiten spielend im Team zusammen.

Kontaktmanagement nimmt eine wesentliche Rolle im Alltag ein und erfordert einfache und komfortable Funktionen zur Erfassung, Speicherung und Verwaltung von Unternehmen und Personen. 

Komponenten und Funktionen

Die Kontaktverwaltung mit Kalender- und Notizfunktion sowie der Dokumentenverwaltung bildeten die Basis des Online-Systems.

*) in der Basic Line nicht verfügbar

Geschäftsvorfälle

Bei der Dokumentation von Vorgängen und der alltäglichen Korrespondenz werden Sie vom System bestmöglich unterstützt. Sie erzeugen ein Dokument direkt aus den hinterlegten Kontaktdaten und der Vorgang ist automatisch mit den entsprechenden Unternehmen und Ansprechpartnern verknüpft. Das spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet auch eine saubere Ablage ohne Nacharbeit.

Kundenbetreuung im Handumdrehen

Mit dem einfachen setzen oder ändern des Bearbeitungsstaus und Nutzung der Wiedervorlage behalten Sie stets den Überblick. Sie erstellen mit wenigen Klicks Briefe, E-Mails oder Angebote.

Die Vergangenheit kennen

Die Vorgangshistorie zu jedem Kontakt gibt einen guten Überblick über die vergangenen Aktivitäten und erlaubt schnelle Antworten zu Auftrags- oder Projektstatus.

Informationen strukturiert ablegen und wiederfinden

Alle Dokumente haben Sie perfekt abgelegt und immer im Zugriff, ob Anschreiben, Angebote, Fotos oder Präsentationen. Alle Dokumente sind schnell gefunden und sofort aktualisiert. Die Korrespondenz läuft rund.

Mit Helferlein

Sie erzeugen ein Dokument direkt aus den hinterlegten Kontaktdaten und der Vorgang ist automatisch mit den entsprechenden Unternehmen und Ansprechpartnern verknüpft. Das spart nicht nur Zeit, sondern gewährleistet auch eine saubere Ablage ohne Nacharbeit.